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第463章 春江水暖量先知（第1页）

英伟达液冷概念10倍股出现。

个股方面，英伟达概念仍是美股市场当前主线。

本周英伟达独家液冷供应商Vertiv（维谛技术）股价一度单日涨超14%，创下历史新高，最新股价已是2023年初的十倍。

即便是把Vertiv放在一系列以英伟达为中心的不同美股AI领域概念股中进行比较，Vertiv年内的涨幅都足可稳居前三甲。

目前，大多数全球数据中心都使用风扇进行空气循环以降低温度。但如今功率越来越大的芯片，正使这种风冷系统达到了其所能实现的散热极限。

克服这一问题的方法之一，是在服务器中通过管道运行液体冷却剂来吸收热量。

液体的热容量更大，传热更快。在相同体积的情况下，水要比空气多吸收3000多倍的热量。更高效的冷却系统还能让数据中心的服务器更为紧密地排列在一起。

自2022年底以来，Vertiv股价已飙升了近700%。

该公司上一季度的订单量同比增长了60%。

截至3月底，订单积压达到创纪录的63亿美元。该公司约三分之一的销售额来自数据中心的热管理。

服务器冷却市场规模将从今年的41亿美元增长到2026年的106亿美元。

液冷将变得更加流行，2026年其在人工智能服务器中的渗透率将达到57%，而今年仅为23%。

这将为冷却系统供应商带来更高的利润，因为这些系统的设计更为复杂。

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核电板块成新宠。

而美股市场下一个英伟达十倍概念股可能出自哪个板块呢？

高盛本周对管理着超过3万亿美元资产的697只对冲基金进行的分析显示，基金经理正在抢购核电生产商的股票，以利用人工智能行业预期的电力需求激增。

随着人工智能和数据中心的用电需求快速释放，科技巨头已经将目光转向核能。

上月谷歌和亚马逊分别与核能企业达成协议，并将推进小型模块化反应堆的研发。

在多种因素推动下，市场对核能板块的兴趣也在水涨船高，今年标普500指数成分股中表现最好的公司瑞致达也来自于该行业。

人工智能的发展潜能为核电行业带来了巨大机遇。

到2030年，数据中心电力需求将以每年15%-20%的速度增长，达到美国能源需求的16%。

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俄罗斯当地时间11月23日发布消息称，将于2024年12月1日至2025年5月31日临时禁止废旧贵金属出口。

今年9月11日，俄罗斯总统普京表示，俄罗斯应考虑限制铀、钛和镍等战略性原料出口，以反制西方对俄制裁。

俄罗斯在一些战略性原料的储备方面居世界领先地位，我们向全球市场大量供应这些原料。而供应给我们的一些商品却受管控。我们应该考虑对某些原料的出口实施某些限制，比如铀、钛和镍。

此外，俄罗斯还可以限制其他一些大宗商品出口。

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本次调整会不会演变成中期调整？

进入11月以后，z策分歧减少，换手率下降导致向上动力不足，短期在海外政策变动等情绪推动下资金离场。

中长期来看，本次调整会不会演变成中期调整？

还是属于短暂回调？

上周五，A股放量下跌，全天成交额为1。83万亿元，近5000家公司下跌，沪指失守3300点，主要股指收盘均创本周新低。

此前表现亮眼的科技板块回调更为明显，科创100ETF增强、科创100ETF指数等多只基金跌幅超过4%。

机会肯定还有，但是春江水暖量先知，这轮牛市会不会垮掉？

看A股成交量，如果成交量持续少于1万亿超过三天，那么我们就会看到兵败如山倒的场景。

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